Контрагенти

Для того, щоб додати в довідник нового контрагента перейдіть у вкладку Довідник контрагентів та натисніть на панелі інструментів Додати (F7) або Додати за зразком (Ctrl+F7).

У картці контрагента, яка з’явилась на екрані, у вкладці Реквізити вкажіть наступні параметри :

Найменування установи - за необхідністю можна відредагувати Найменування або Повне найменування для документів;

Ознака Юридична особа/Фізична особа/Фізична особа підприємець;

Код ЄДРПОУ;

Ознака Платник ПДВ – якщо контрагент є платником ПДВ;

Статус платника податку на прибуток;

Основна адреса – вибирається за класифікатором (F10);

Об’єкт – параметр, який вказає на те, що даний контрагент відповідає вибраному об’єкту. Якщо цей параметр не вказувати, то даний контрагент буде відноситися до всіх об’єктів функціонування.

У вкладці Банківські реквізити вказуються наступні параметри:

Одновалютний рахунок – ознака, яка вказує не те, що контрагент має одновалютний рахунок /(наприклад, у гривні);

Банк організації – вибирається з довідника (F10);

Рахунок.

Інші вкладки не обов’язкові для заповнення.

Після збереження внесених даних у вкладці Довідник організацій відобразиться новий контрагент.

У вкладці Найменування та адреси відобразиться відповідний запис, а у вкладці Банки до організацій відобразиться основний банківський рахунок.

Після створення нового контрагента виконується процедура додавання контактної особи по даному контрагенту.

Для того, щоб додати нову контактну особу, наприклад, директора установи, необхідно активувати вкладку Контактні особи та натиснути на кнопку Додати (F7), яка знаходиться на панелі інструментів.

У картці, яка з’явилась на екрані, вказуються наступні параметри

Посада;

Прізвище, Ім’я, По-батькові;

Ознака Основна контактна особа;

Ознака Головний керівник.

Після збереження внесених даних щойно створена контактна особа відобразиться у вкладці Контактні особи.

Подібні дії по додаванню нової контактної особи виконуються по кожному новому контрагенту, який додається.

Щоб створити нову групу класифікації перейдіть у вкладку Групи класифікації, та натисніть на панелі інструментів Додати (F7) або Додати за зразком (Ctrl+F7).

В екранній формі, яка з’явилась, вкажіть наступні параметри:

Група – скорочене найменування групи;

Найменування – повне найменування групи;

Входить – до якої групи входить група, яка створюється.

Після збереження внесених даних нова група з’явиться у вкладці Групи класифікації.

Для того, щоб того чи іншого контрагента розподілити до відповідної групи класифікації, необхідно перейти у вкладку Довідник організацій та вибрати потрібного контрагента. Натиснувши лівою кнопкою комп’ютерної миші на вибраного контрагента перетягнути його до потрібної групи. Якщо у вкладці Групи класифікації вибрати ту чи іншу групу, то у вкладці Довідники організацій відобразяться контрагенти, які належать до цієї групи.

Щоб додати адресу нового контрагента у класифікатор перейдіть у вкладку  Найменування та адреси та натисніть на панелі інструментів Додати (F7) або Додати за зразком (Ctrl+F7).

Відкриється картка картотеки адрес, в якій вказуються наступні параметри:

Індекс;

Призначення – оберіть Організація/Персонал;

Частина адреси – оберіть коди частин адреси з довідника (F10), найменування внесіть вручну.

Після збереження внесених даних щойно створена адреса нового контрагента з’явиться у класифікаторі адрес.